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Beta理财师

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内容介绍

Beta理财师是理财经理的金融产品销售与客户服务的工具平台。提供各类金融产品查询、客户账户诊断报告查阅下载、产品组合异动提醒、理财资讯与研究报告等各个方面的支持工具。

【全市场金融产品,优质丰富】:可视化查询各类金融产品,包括私募、信托资管、PE/VC、定增、海外理财、公募、保险、银行理财等

【理财师成长学习,一站式搞定】:基金考试模拟、考点解析、大咖分享、产品路演

【账户诊断报告】:查看、下载客户账户持仓诊断报告

【异动监控与提醒】:所管理客户的账户组合的异动提醒,及时做好售后服务

【理财师必备工具汇总】:定投工具、财经热点、市场解读、理财资讯

Beta专注于国内金融销售的“销售套路、逻辑与规律”的研究与实践,采用国内原创的“软件销售工具+行为技能训练”的提升模式,将金融销售的套路和规律落实到软件工具载体,让技能训练有规可循,有据可依。受训者依托软件销售工具不断循环操作,循序渐进地掌握金融销售的套路与规律,直至固化并应用于实战。
【基本信息】
作者:上海贝耳塔信息技术有限公司 更新时间:2018-12-16
版本:6.32 系统:Android 4.1.x以上
语言:中文

【更新内容】
【营销线索】:新增营销线索追踪,客户行为一目了然
【全新首页】:寡淡的首页呐,在诗和远方面前成了戏精
【积分功能】:别急,咱一点一点地积,然后有大用处
【工具学习】:有没有用不知道,用的人倒是越来越多了
【账户诊断】:我本来也不该出现在这里,其实就是换了件衣服

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